I. Tổng quan ngành
Hương liệu đề cập đến nhiều loại gia vị tự nhiên và gia vị tổng hợp làm nguyên liệu chính, cùng với các nguyên liệu phụ trợ khác theo công thức và quy trình hợp lý để tạo ra hỗn hợp phức hợp có mùi vị nhất định, chủ yếu được sử dụng trong các loại sản phẩm hương liệu. Hương liệu là thuật ngữ chung chỉ các chất tạo hương được chiết xuất hoặc thu được bằng phương pháp tổng hợp nhân tạo, và là một phần quan trọng của hóa chất tinh chế. Hương liệu là một sản phẩm đặc biệt gắn liền với đời sống xã hội của con người, được biết đến như "monosatri glutamat công nghiệp", các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa chất tiêu dùng, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thuốc lá, công nghiệp dệt may, công nghiệp da thuộc và các ngành công nghiệp khác.
Những năm gần đây, nhiều chính sách đã đưa ra những yêu cầu cao hơn đối với việc quản lý ngành công nghiệp hương liệu, an toàn thực phẩm, quản trị môi trường và đa dạng hóa thực phẩm. Về an toàn thực phẩm, chính sách đề xuất “thúc đẩy xây dựng hệ thống quản trị an toàn thực phẩm hiện đại” và phát triển mạnh mẽ công nghệ và quy trình chế biến hương liệu tự nhiên; Về quản trị môi trường, chính sách nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được “nền văn minh sinh thái xanh, ít carbon” và thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa và an toàn của ngành công nghiệp hương liệu; Về đa dạng hóa thực phẩm, chính sách khuyến khích chuyển đổi và nâng cấp ngành công nghiệp thực phẩm, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến hương liệu. Ngành công nghiệp hương liệu là ngành sản xuất nguyên liệu hóa học và sản phẩm hóa học, môi trường chính sách nghiêm ngặt hơn sẽ khiến các doanh nghiệp nhỏ có quản trị môi trường lỏng lẻo phải đối mặt với áp lực lớn hơn, trong khi các doanh nghiệp có quy mô nhất định và tuân thủ các chuẩn mực quản trị môi trường sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn.
Nguyên liệu thô của hương liệu và chất tạo mùi chủ yếu bao gồm bạc hà, chanh, hoa hồng, oải hương, cỏ vetiver và các loại cây gia vị khác, cùng với xạ hương, long diên hương và các loại gia vị từ động vật. Rõ ràng, thượng nguồn của chuỗi công nghiệp này bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và nhiều lĩnh vực khác, liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, khoa học và công nghệ nông nghiệp, thu hoạch và chế biến, cùng các khâu cơ bản khác dựa trên tài nguyên. Vì hương liệu và chất tạo mùi là tá dược quan trọng trong thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá, đồ uống, thức ăn chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác, nên các ngành này cấu thành hạ nguồn của ngành công nghiệp hương liệu và chất tạo mùi. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của các ngành công nghiệp hạ nguồn này, nhu cầu về hương liệu và chất tạo mùi ngày càng tăng, và yêu cầu đối với các sản phẩm hương liệu và chất tạo mùi cũng ngày càng cao.
2. Tình trạng phát triển
Cùng với sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới (đặc biệt là các nước phát triển), mức tiêu dùng liên tục được nâng cao, nhu cầu của người dân về chất lượng thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày ngày càng cao, sự phát triển của ngành công nghiệp và sức hút của hàng tiêu dùng đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp gia vị thế giới. Hiện nay trên thế giới có hơn 6.000 loại sản phẩm hương liệu và gia vị, với quy mô thị trường tăng từ 24,1 tỷ USD năm 2015 lên 29,9 tỷ USD năm 2023, đạt tốc độ tăng trưởng kép 3,13%.
Ngành sản xuất và phát triển hương liệu và chất tạo mùi thơm tương thích với sự phát triển của ngành thực phẩm, đồ uống, hóa chất tiêu dùng và các ngành công nghiệp hỗ trợ khác. Những thay đổi nhanh chóng trong ngành công nghiệp hạ nguồn đã thúc đẩy sự phát triển liên tục của ngành hương liệu và chất tạo mùi thơm, chất lượng sản phẩm không ngừng được cải thiện, chủng loại ngày càng đa dạng và sản lượng tăng lên hàng năm. Năm 2023, sản lượng hương liệu và chất tạo mùi thơm của Trung Quốc đạt 1,371 triệu tấn, tăng 2,62%, so với năm 2017 tăng 123.000 tấn, và tốc độ tăng trưởng kép trong 5 năm qua đạt gần 1,9%. Xét về quy mô tổng thể của thị trường, lĩnh vực hương liệu chiếm thị phần lớn hơn, chiếm 64,4%, và gia vị chiếm 35,6%.
Với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc và sự cải thiện mức sống quốc gia, cũng như sự dịch chuyển xuyên quốc gia của ngành công nghiệp hương liệu toàn cầu, cung và cầu hương liệu tại Trung Quốc đang phát triển theo cả hai chiều, ngành công nghiệp hương liệu đang phát triển nhanh chóng và quy mô thị trường liên tục mở rộng. Sau nhiều năm phát triển nhanh chóng, ngành công nghiệp hương liệu trong nước cũng đã dần hoàn thiện quá trình chuyển đổi từ sản xuất tại các xưởng nhỏ sang sản xuất công nghiệp, từ sao chép sản phẩm sang nghiên cứu và phát triển độc lập, từ nhập khẩu thiết bị sang tự thiết kế và sản xuất thiết bị chuyên nghiệp, từ đánh giá cảm quan sang sử dụng thiết bị kiểm tra độ chính xác cao, từ việc tuyển dụng nhân viên kỹ thuật sang tự đào tạo nhân viên chuyên nghiệp, từ thu thập tài nguyên thiên nhiên sang thu hút, nuôi trồng và thành lập các cơ sở sản xuất. Ngành công nghiệp sản xuất hương liệu trong nước đã dần phát triển thành một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh hơn. Năm 2023, quy mô thị trường hương liệu và nước hoa của Trung Quốc đạt 71,322 tỷ nhân dân tệ, trong đó thị phần hương liệu chiếm 61%, và gia vị chiếm 39%.
3. Bức tranh cạnh tranh
Hiện nay, xu hướng phát triển của ngành công nghiệp hương liệu Trung Quốc khá rõ rệt. Trung Quốc cũng là nhà sản xuất hương liệu tự nhiên lớn nhất thế giới. Nhìn chung, ngành công nghiệp hương liệu Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng và đạt được những tiến bộ vượt bậc, đồng thời xuất hiện nhiều doanh nghiệp tiên phong đổi mới độc lập. Hiện nay, các doanh nghiệp chủ chốt trong ngành hương liệu Trung Quốc bao gồm: Công ty TNHH Hóa chất Gia Hưng Trung Hoa, Công ty TNHH Cổ phần Quốc tế Hoa Bảo, Tập đoàn Bolton Trung Quốc, và Tập đoàn Hương liệu Aipu.
Trong những năm gần đây, Tập đoàn Bolton đã tích cực thực hiện chiến lược phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, tiếp tục chiếm lĩnh các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như công nghệ hương liệu, sinh tổng hợp, chiết xuất thực vật tự nhiên, mạnh dạn triển khai và hoạch định lộ trình phát triển, xây dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp, mở rộng các ngành công nghiệp mới nổi trong tương lai như công nghệ sinh học, thuốc lá điện tử, y tế và sức khỏe, và đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng nền tảng trăm năm. Năm 2023, tổng doanh thu của Tập đoàn Bolton đạt 2,352 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,89%.
4. Xu hướng phát triển
Từ lâu, cung và cầu về hương liệu và chất tạo mùi đã bị độc quyền bởi Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các khu vực khác. Nhưng Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Vương quốc Anh, với thị trường nội địa đã bão hòa, phải dựa vào các nước đang phát triển để mở rộng chương trình đầu tư và duy trì khả năng cạnh tranh. Trên thị trường hương liệu và chất tạo mùi toàn cầu, các nước đang phát triển và các khu vực như châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ đã trở thành những khu vực cạnh tranh chính cho các doanh nghiệp chủ chốt. Nhu cầu mạnh nhất tập trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu.
1. Nhu cầu toàn cầu về hương liệu và chất tạo mùi sẽ tiếp tục tăng trưởng. Từ tình hình ngành công nghiệp hương liệu và chất tạo mùi toàn cầu trong những năm gần đây, nhu cầu toàn cầu về hương liệu và chất tạo mùi đang tăng trưởng với tốc độ khoảng 5% mỗi năm. Xét đến xu hướng phát triển tốt hiện nay của ngành công nghiệp hương liệu và chất tạo mùi, mặc dù sự phát triển của ngành công nghiệp hương liệu ở hầu hết các nước phát triển tương đối chậm, nhưng tiềm năng thị trường của các nước đang phát triển vẫn còn lớn, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm quốc nội và thu nhập cá nhân tiếp tục tăng, và đầu tư quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, những yếu tố này sẽ làm phong phú thêm nhu cầu toàn cầu về hương liệu và chất tạo mùi.
2. Các nước đang phát triển có triển vọng phát triển rộng mở. Từ lâu, cung và cầu hương liệu đã bị độc quyền bởi Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các khu vực khác. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Vương quốc Anh, với thị trường nội địa đã bão hòa, phải dựa vào thị trường rộng lớn ở các nước đang phát triển để mở rộng các dự án đầu tư và duy trì khả năng cạnh tranh. Trên thị trường hương liệu toàn cầu, các nước thuộc thế giới thứ ba và các khu vực như châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ đã trở thành những khu vực cạnh tranh chính cho các doanh nghiệp chủ chốt. Nhu cầu mạnh nhất tập trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
3. Các doanh nghiệp hương liệu quốc tế mở rộng lĩnh vực hương liệu thuốc lá. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu, sự hình thành các thương hiệu lớn và sự cải tiến hơn nữa các loại thuốc lá, nhu cầu về hương liệu thuốc lá chất lượng cao cũng ngày càng tăng. Không gian phát triển của hương liệu thuốc lá đang được mở rộng hơn nữa, và các doanh nghiệp hương liệu quốc tế sẽ tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực hương liệu thuốc lá trong tương lai.
Thời gian đăng bài: 05/06/2024