I. Tổng quan ngành
Hương liệu là tên gọi chung của các chất tạo hương được chiết xuất hoặc thu được bằng phương pháp tổng hợp nhân tạo, là một sản phẩm đặc biệt gắn liền với đời sống xã hội của con người, được gọi là “bột ngọt công nghiệp”, sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp thực phẩm, hóa chất hàng ngày, dược phẩm, thuốc lá, dệt may, da giày và các ngành công nghiệp khác.
Trong những năm gần đây, nhiều chính sách đã đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với việc quản lý ngành hương liệu và nước hoa, an toàn, quản lý môi trường và đa dạng hóa thực phẩm. Về mặt an toàn, chính sách đề xuất "thúc đẩy xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện đại", và phát triển mạnh mẽ công nghệ và chế biến hương liệu tự nhiên; Về mặt quản lý môi trường, chính sách nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được "nền văn minh sinh thái, ít carbon xanh", và thúc đẩy sự phát triển an toàn và tiêu chuẩn hóa của ngành hương liệu và nước hoa; Về mặt đa dạng thực phẩm, chính sách khuyến khích chuyển đổi và nâng cấp ngành công nghiệp thực phẩm, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hạ nguồn hương liệu và nước hoa. Ngành hương liệu và nước hoa là ngành sản xuất nguyên liệu hóa học và sản phẩm hóa học, môi trường chính sách chặt chẽ hơn sẽ khiến các doanh nghiệp nhỏ có quản lý môi trường lỏng lẻo phải đối mặt với áp lực lớn hơn và các doanh nghiệp có quy mô và tiêu chuẩn quản lý môi trường nhất định có cơ hội phát triển tốt.
Nguyên liệu thô của hương liệu và nước hoa chủ yếu bao gồm bạc hà, chanh, hoa hồng, hoa oải hương, cỏ vetiver và các loại cây gia vị khác, cùng với xạ hương, long diên hương và các loại gia vị khác. Rõ ràng, chuỗi công nghiệp thượng nguồn của nó bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và nhiều lĩnh vực khác, liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, khoa học và công nghệ nông nghiệp, thu hoạch và chế biến và các liên kết cơ bản khác dựa trên tài nguyên. Vì hương liệu và nước hoa là tá dược quan trọng trong thực phẩm, sản phẩm chăm sóc da, thuốc lá, đồ uống, thức ăn chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác, nên những ngành này là hạ nguồn của ngành hương liệu và nước hoa. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của các ngành hạ nguồn này, nhu cầu về hương liệu và nước hoa ngày càng tăng, và các yêu cầu cao hơn đã được đặt ra đối với các sản phẩm hương liệu và nước hoa.
2. Tình trạng phát triển
Với sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới (đặc biệt là các nước phát triển), mức tiêu dùng không ngừng được cải thiện, nhu cầu của người dân về chất lượng thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày ngày càng cao, sự phát triển của ngành công nghiệp và sức hút của hàng tiêu dùng đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp gia vị thế giới. Trên thế giới có hơn 6.000 loại sản phẩm hương liệu và hương thơm, quy mô thị trường đã tăng từ 24,1 tỷ đô la năm 2015 lên 29,9 tỷ đô la vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng kép là 3,13%.
Sự phát triển của ngành hương liệu và nước hoa tương thích với sự phát triển của thực phẩm, đồ uống, hóa chất hàng ngày và các ngành công nghiệp hỗ trợ khác, cùng với những thay đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp hạ nguồn, thúc đẩy sự phát triển không ngừng của ngành hương liệu và nước hoa, chất lượng sản phẩm ngày càng được cải thiện, chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng, sản lượng tăng trưởng hàng năm. Năm 2023, sản lượng hương liệu và nước hoa của Trung Quốc đạt 1,371 triệu tấn, tăng 2,62%, so với sản lượng năm 2017 tăng 123.000 tấn, tốc độ tăng trưởng kép trong 5 năm qua đạt gần 1,9%. Xét về quy mô phân khúc thị trường, lĩnh vực hương liệu chiếm thị phần lớn hơn, chiếm 64,4%, và gia vị chiếm 35,6%.
Với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc và việc cải thiện mức sống quốc gia, cũng như sự chuyển giao xuyên quốc gia của ngành công nghiệp hương liệu toàn cầu, nhu cầu và cung cấp hương liệu tại Trung Quốc đang tăng trưởng theo hai chiều, và ngành công nghiệp hương liệu đang phát triển nhanh chóng và quy mô thị trường không ngừng mở rộng. Sau nhiều năm phát triển nhanh chóng, ngành công nghiệp hương liệu trong nước cũng đã dần hoàn thành việc chuyển đổi từ sản xuất xưởng nhỏ sang sản xuất công nghiệp, từ mô phỏng sản phẩm sang nghiên cứu và phát triển độc lập, từ thiết bị nhập khẩu sang thiết kế và sản xuất thiết bị chuyên nghiệp độc lập, từ đánh giá cảm quan sang sử dụng thử nghiệm dụng cụ có độ chính xác cao, từ việc đưa nhân viên kỹ thuật vào đào tạo độc lập nhân viên chuyên nghiệp, từ việc thu thập tài nguyên hoang dã đến việc giới thiệu và nuôi trồng và thành lập các cơ sở. Ngành công nghiệp sản xuất hương liệu trong nước đã dần phát triển thành một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh hơn. Năm 2023, quy mô thị trường hương liệu và hương thơm của Trung Quốc đạt 71,322 tỷ nhân dân tệ, trong đó thị phần hương liệu chiếm 61% và gia vị chiếm 39%.
3. Bối cảnh cạnh tranh
Hiện nay, xu hướng phát triển của ngành hương liệu và nước hoa Trung Quốc khá rõ ràng. Trung Quốc cũng là nhà sản xuất hương liệu và nước hoa tự nhiên lớn nhất thế giới. Nhìn chung, ngành hương liệu và nước hoa của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng và đạt được những tiến bộ vượt bậc, đồng thời xuất hiện nhiều doanh nghiệp tiên phong đổi mới độc lập. Các doanh nghiệp chủ chốt trong ngành hương liệu và nước hoa của Trung Quốc hiện nay là Công ty TNHH Hóa chất Jiaxing Zhonghua, Công ty TNHH Cổ phần Quốc tế Huabao, Công ty TNHH Tập đoàn Bolton Trung Quốc, Công ty TNHH Tập đoàn Hương liệu Aipu.
Trong những năm gần đây, Tập đoàn Bolton đã mạnh mẽ triển khai chiến lược phát triển lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, tiếp tục chiếm lĩnh các lĩnh vực khoa học công nghệ cao như công nghệ hương liệu, tổng hợp sinh học, chiết xuất thực vật tự nhiên, đồng thời mạnh dạn triển khai và quy hoạch bản đồ phát triển, xây dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp, mở rộng các ngành công nghiệp tương lai mới nổi như công nghệ sinh học, thuốc lá điện tử, y tế và sức khỏe, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển nền tảng hàng thế kỷ. Năm 2023, tổng doanh thu của Tập đoàn Bolton đạt 2,352 tỷ Nhân dân tệ, tăng 2,89%.
4. Xu hướng phát triển
Trong một thời gian dài, nguồn cung và cầu về hương liệu và nước hoa đã bị Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các khu vực khác độc quyền trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Anh, với thị trường nội địa đã phát triển, phải dựa vào các nước đang phát triển để mở rộng chương trình đầu tư và duy trì khả năng cạnh tranh. Trên thị trường hương liệu và nước hoa toàn cầu, các quốc gia và khu vực thế giới thứ ba như Châu Á, Châu Đại Dương và Nam Mỹ đã trở thành những khu vực cạnh tranh chính của các doanh nghiệp chủ chốt. Nhu cầu mạnh nhất nằm ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình của thế giới.
1. Nhu cầu hương liệu và nước hoa trên thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng. Nhìn vào tình hình ngành công nghiệp hương liệu và nước hoa toàn cầu những năm gần đây, nhu cầu hương liệu và nước hoa toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ khoảng 5% mỗi năm. Xét đến xu hướng phát triển tốt hiện nay của ngành công nghiệp hương liệu và nước hoa, mặc dù sự phát triển của ngành công nghiệp hương liệu ở hầu hết các nước phát triển còn tương đối chậm, nhưng tiềm năng thị trường của các nước đang phát triển vẫn còn rất lớn. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thu nhập cá nhân tiếp tục tăng, và đầu tư quốc tế đang sôi động, những yếu tố này sẽ làm phong phú thêm nhu cầu hương liệu và nước hoa trên thế giới.
2. Các nước đang phát triển có triển vọng phát triển rộng mở. Từ lâu, cung cầu hương liệu và nước hoa đã bị Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các khu vực khác độc quyền trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Anh, những quốc gia có thị trường nội địa đã phát triển, phải dựa vào thị trường rộng lớn ở các nước đang phát triển để mở rộng các dự án đầu tư và duy trì khả năng cạnh tranh. Trên thị trường hương liệu và nước hoa toàn cầu, các quốc gia và khu vực thuộc thế giới thứ ba như Châu Á, Châu Đại Dương và Nam Mỹ đã trở thành những khu vực cạnh tranh chính của các doanh nghiệp chủ chốt. Nhu cầu mạnh nhất nằm ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
3. Các doanh nghiệp hương liệu quốc tế đang mở rộng lĩnh vực hương liệu thuốc lá. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu, sự hình thành của các thương hiệu lớn và sự cải tiến hơn nữa của các danh mục thuốc lá, nhu cầu về hương liệu thuốc lá chất lượng cao cũng ngày càng tăng. Không gian phát triển của hương liệu thuốc lá đang được mở rộng hơn nữa, và các doanh nghiệp hương liệu quốc tế sẽ tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực hương liệu thuốc lá trong tương lai.
Thời gian đăng: 05-06-2024